Sad je zima i magle se vuku davno sve je pokrio snijeg al' mene grije jedna topla slika zbog koje spremna sam na bijeg Jedan zvižduk i trzaj vagona vlak već klizi prugom na jug u sebi čujem onu serenadu na dugom putu ona mi je drug Ref. Serenada i mandoline neka stvore romantike čar oko nas serenada i mandoline u toploj noći uz nježan stih i moj glas Serenada i mandoline nek se čuju kroz cijelu noć samo za nas serenada i mandoline neka sviraju u srcu tvom mandoline Noću slušam labude juga s njima lako krećemo san a u snu sanjam opet njega toplo more i plavi dan Ref.